深圳市燃气集团股份有限公司2021年度报告摘要

雷竞技网页入口

发布时间:2022-11-29 12:17:47

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司拟以总股本(利润分配实施时股权登记日的总股本数为准)为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税),不以资本公积转增股本,不送红股。

  2021年是天然气市场非同寻常的一年。在国际上,世界经济的强劲复苏和北半球的气温低于常年平均水平,推动天然气需求增速超过预期。根据IEA(国际能源署)发布的数据,2021年,全球天然气消费量同比上涨4.6%,全球天然气消费量创造历史新高。国际LNG贸易和长距离天然气输送贸易总量同比增长超过9%,创下了历史最高涨幅纪录。但受到全球天然气上游开发投资不及预期和LNG市场整体产能下降影响,全球天然气市场供应紧张,供应紧缩已成为天然气市场面临的最大挑战。高涨的需求和相对不足的供应,推动国际天然气价格大幅上涨,欧洲、亚洲等多国LNG价格均都创下了历史新高。其中,2021年10月,亚洲JKM标准LNG现货价格最高达到56.33美元/百万英热单位,创下历史新纪录。

  在国内,经济复苏叠加“双碳”目标,带动中国天然气需求快速增长。2021年,中国天然气表观消费量3,726亿立方米,同比增长12.7%,城市燃气、燃气发电和工业燃料成为推动天然气市场增长的主要动力。供应方面,根据国家统计局数据,2021年国内天然气总产量达到2,053亿立方米,比2020年增长8.2%,比2019年增长18.8%,两年平均增长9.0%。根据海关总署统计数据,2021年,中国天然气进口量12,136万吨,同比增长19.9%,其中LNG进口量7,893万吨,同比增长18.3%,占天然气进口的65%,管道气进口量4,243万吨,同比增长22.9%,占比为35%。天然气对外依存度提高至45%,中国已超越日本,成为全球第一大LNG进口国。

  在体制机制改革方面,国家管网公司整合省网,持续完善全国一张网布局,首次开放跨省管线托运能力、接收站等中长期窗口申请机制,为参与方在资源采购、储存、供应等方面增加更多灵活性。2021年,国家先后出台《天然气管网和LNG接收站公平开放专项监管工作方案》、《天然气管道运输价格管理办法(暂行)》等相关政策,进一步推动天然气管网设施公平开放,促进管网设施高效利用,加速推动中国天然气市场化改革。

  2021年,在“双碳”目标的引领下,中国光伏产业继续保持快速增长。根据国家能源局统计数据,2021年我国新增光伏发电并网装机容量约5,300万千瓦,连续9年稳居世界首位。截至2021年底,光伏发电并网装机容量达到3.06亿千瓦,突破3亿千瓦大关,连续7年稳居全球首位。其中,分布式光伏达到1.075亿千瓦,突破1亿千瓦,约占全部光伏发电并网装机容量的三分之一。在新增光伏发电并网装机中,分布式光伏新增约2,900万千瓦,约占全部新增光伏发电装机的55%,光伏发电集中式与分布式并举的发展趋势明显。2021年新增分布式光伏中,户用光伏超过2,000万千瓦,达到约2,150万千瓦。根据中国光伏行业协会统计,中国光伏组件产量连续15年位居全球首位。国际上,欧盟、美国、印度等主要光伏市场新增装机继续保持高速增长。

  1.主营业务:公司主要经营业务包括城市燃气、燃气资源、综合能源、智慧服务。报告期内,公司主营业务没有发生重大变化。

  1)城市管道燃气业务。该业务为特许经营业务,目前已在广东、广西、江西、安徽、江苏、浙江、云南、湖南、湖北、河北等13省(区)拥有57个城市(区)管道燃气经营项目。公司管道燃气气源为天然气,在深圳,公司从中石油、中石化、中海油、广东大鹏以及国际资源供应商等气源方采购天然气向用户销售;在深圳以外地区,公司从中石油、中石化、中海油以及所在地区省管网公司等气源方采购天然气向用户销售。燃气销售价格和相关服务价格受到所在地政府物价监管部门的监管。

  2)瓶装液化石油气零售。由子公司深燃石油气公司将采购的液化石油气运送到储配站进行储存、灌瓶后,销售给居民客户和工商客户。

  1)液化天然气批发。由子公司华安公司从国际市场采购进口液化天然气,通过槽车和管道销售给客户。

  2)液化石油气批发。由子公司华安公司从国际市场采购进口液化石油气,通过槽船和槽车批发销售给客户。

  1)发电业务。由控股子公司深燃热电购入天然气发电并供热,向南方电网销售电力,向周边工商业客户等销售蒸汽;2021年10月,公司收购高邮振兴新能源科技有限公司(以下简称项目运营公司)等四家光伏电站资产,进入光伏发电行业。依照国家政策和项目核准的并网条件,项目运营公司按照与当地电网公司签署的《购售电协议》,将光伏电站所发电量销售给当地电网公司,电价按照国家能源价格主管部门确定的区域电价或特许权投标电价确定。

  2)光伏胶膜业务。2021年9月,公司控股斯威克,进入光伏胶膜行业。斯威克主要产品为光伏胶膜,目前主要用于太阳能组件产品的封装。斯威克采购原材料后,通过自行研发的配方,使用自主设计的生产线生产产品,并以向下游国内外大型光伏组件厂商及其他行业客户销售的方式实现盈利。

  3)综合供能业务。由公司结合客户需求,利用天然气、光伏和生物质等清洁能源,向客户提供冷、热、电、氢等综合能源服务。

  2)信息化服务。由控股子公司赛易特公司向燃气等公用事业企业提供信息化咨询和建设服务。

  3)燃气设备。由控股子公司乐山川天向燃气企业销售燃气调压器、智能燃气热交换系统、智能远程控制系统、RTU(工商业远程监控系统)、流量计、传感器,燃气撬装门站等成套调压设备和压力容器设备。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2021年8月,公司出资18亿元收购斯威克50%股权,详细情况请参见《关于收购江苏斯威克新材料股份有限公司的公告》(公布编号2021-033)、《深圳燃气关于收购江苏斯威克新材料股份有限公司的补充公告》(公布编号2021-035)、《深圳燃气关于收购斯威克50%股份交割完成的公告》(公布编号2021-043)。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2022年5月16日在上海证券交易所网站()刊登

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

  2.个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2022年4月26日(星期二)14:30在深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事13名,实际表决13名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长李真先生主持本次董事会现场会议,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

  一、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

  同意选举黄维义先生为公司副董事长,任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  二、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。

  董事会同意提名纪伟毅先生为公司董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。本议案须提交公司股东大会审议。纪伟毅先生简历见附件。

  三、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

  四、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度经营工作设想》。

  五、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2021年度经审计的财务报告》。内容详见上海证券交易所网站()。

  六、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2021年度审计工作的总结报告》。

  七、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

  同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的审计机构,年度财务报告审计费用为160万元,内部控制审计费用为30万元,合计190万元(含税,不含差旅费)。内容详见《深圳燃气关于续聘2022年度审计机构的公告》,公告编号:2022-021。

  八、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

  公司以总股本(以实施时股权登记日的总股本为准)为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股。内容详见《深圳燃气2021年度利润分配方案公告》,公告编号:2022-022。

  九、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2022年向非全资子公司提供内部借款额度的议案》。

  同意公司2022年向下属非全资子公司提供内部借款,总额不超过人民币116,157万元(含本数),额度自董事会通过之日起12个月内有效。

  (一)同意向控股子公司梧州深燃有限公司、弥勒深燃巨鹏天然气有限公司、石林深燃巨鹏天然气有限公司、临沧深燃巨鹏天然气有限公司、建水深燃巨鹏天然气有限公司、玉溪深燃巨鹏天然气有限公司、石屏深燃巨鹏天然气有限公司、泸西深燃巨鹏天然气有限公司、江华深燃天然气有限公司、江西省铅山深燃天然气有限公司、河北深燃致远能源有限公司、利辛县深燃液化石油气有限公司、乐山川天然气输配设备有限公司提供内部借款,额度最高不超过36,647万。

  (二)同意向资产负债率超过70%的东莞深燃天然气热电有限公司(持股80%)、蓝山深燃天然气有限公司(持股51%)提供最高不超过59,510万元(含59,510万元)的内部借款。

  (三)授权董事长批准为新设或并购公司(持股50%以上的非全资子公司)提供累计总额不超过20,000万元(含20,000万元)的内部借款,授权期限自董事会通过本议案之日起12个月内。

  十、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于确定2022年投资理财额度的议案》

  为了提高资金使用效率,保证公司资金、财产安全,防范投资理财风险,维护股东和公司的合法权益,在不影响公司正常生产经营活动及与公司主营业务相关的投资需求和资金安排前提下,同意公司及子公司2022年度内任一时点使用自有闲置投资理财余额(包括将理财投资收益进行再投资的金额)不超过人民币40亿元(不超过公司最近一期经审计合并报表净资产的30%),投资资金在上述额度内可以滚动使用。

  同意授权董事长批准单笔占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的所有者权益10%以下,且在有效期限内任一时点投资金额(包括将理财投资收益进行再投资的金额)占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的所有者权益30%以下的投资理财事项。

  十一、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

  目前公司及子公司综合授信额度为230亿元,根据公司生产经营的资金安排和业务发展的资金需求,同意公司授信额度增加至260亿元,授权董事长及董事长指定办理人在上述授信额度内办理相关手续(不限于贷款、承兑汇票、信用证、押汇、保函等综合业务),并签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项文件。授权董事长审批单笔金额5亿元以下的银行借款。

  十二、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于授权公司管理层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》。

  同意授权公司管理层启动分拆子公司江苏斯威克新材料股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市前期筹备工作,内容详见《深圳燃气关于授权公司管理层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的提示性公告》,公告编号:2022-023。

  十三、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》。内容详见上海证券交易所网站()。

  十四、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2021年度社会责任报告》。内容详见上海证券交易所网站()。

  十五、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2022年第一季度报告》。内容详见上海证券交易所网站()。

  十六、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2021年度内控体系工作情况报告》。

  十七、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。内容详见上海证券交易所网站()。

  十八、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2021年度内部控制审计报告》。内容详见上海证券交易所网站()。

  十九、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度重大风险评估报告》。

  二十、 会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。内容详见《深圳燃气关于召开2021年年度股东大会的通知》,公告编号:2022-024。

  纪伟毅,男,中国国籍,1966年出生,香港大学工商管理硕士。2015年至今任港华燃气有限公司执行董事,2017年7月起任港华燃气有限公司营运总裁、港华投资有限公司暨华衍水务执行副总裁,现任中华煤气行政委员会委员。2003年起任常州港华燃气有限公司总经理,2006年10月起任南京港华燃气有限公司总经理,2009年2月起任港华投资有限公司高级副总裁,2012年10月起任执行副总裁;2015年12月起任安徽省天然气开发股份有限公司副董事长,2015年5月起任南京公用发展股份有限公司董事。2017年12月至2022年4月任公司监事。




上一篇:干冰清洗机应用在发电锅炉清洗用途
下一篇:【关注】480亿方!中国天然气发动机!广东十四五规划:力推煤改气、气电、接收站